【芯点评】索尼、三星动作频频 恐加剧全球CIS市场竞争

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图像传感器分为CCD、CIS两大类别,CCD主要应用于单反、工业场景。而CIS凭借体积小、成本低等优势,主要活跃在手机、安防、汽车等场景。受惠于智能手机三摄四摄的趋势、新能源汽车、安防等领域对摄像头的需求,CIS迎来了高速增长期。市调机构IC Insights的数据显示2018-2023年全球CIS出货量年复合增长率达到11.7%,2023年有望突破95亿颗。

如此大的“大蛋糕”自然吸引了众多厂商分食。目前来看,全球CIS市场牢牢把握在索尼、三星、豪威手中,三家厂商合计横扫CIS市场约85%的市场份额。而近期,从索尼和三星动作频频,头部厂商的竞争将愈发激烈,照此发展,全球CIS市场又将呈现怎样的竞争格局?

索尼、三星的“大动作”

始于去年第三季度的晶圆代工吃紧也波及到了CIS市场,一时间该市场频频传出缺货、涨价的消息。与此同时,随着消费电子、车用电子、IoT需求的大幅提升,CIS供应持续吃紧,索尼和三星似乎有些“坐不住”了。

索尼于4月21日宣布因应市场需求,从4月起开始运营新半导体生产线Fab5扩产CIS。Fab5新产线位于索尼的长崎技术中心,总建筑面积48000平方米,无尘室面积约10000平方米。整个新产线的投资金额大约为1000亿日元(约60.1亿人民币),这也是索尼时隔13年的新建半导体业务产线。

此外,索尼还宣布,未来还将根据市场趋势调整Fab5新产线的产能,继续提供高性能CIS以适应不断发展的智能手机镜头市场。此前索尼计划将月产量目标提高到13.8万片,且期望2025年CIS全球市占率一举提升至60%。

面对索尼的雄心壮志,三星方面也毫不示弱。去年年末便有消息称三星将一座DRAM厂房改成CIS产线,借此将CIS产量提高20%。近日又有新的消息传出三星与联电签署了合作协议,将扩大CIS的生产。

联电供应链透露,三星为扩大图像传感器市占,挑战索尼龙头地位,已计划出资协助联电南科P6厂扩产。三星将为该厂购入包括蚀刻、薄膜、黄光、扩散等四百台设备,联电将以28纳米制程为三星代工,并计划本季开始动工,2023年量产,目标月产能达2.7万片。

全球CIS竞争加剧

虽然目前市场呈现的局面是三星仍大幅落后于索尼,不过市调机构Techno Systems Research的数据显示,2020年全球CIS的市场销售额占比,索尼占45.1%,较2019年减少3.4%,三星占比为19.9%,较2019年提高1.8%,两者之间的差距进一步缩小。

三星一直以来高喊的口号是“在2030年之前超过索尼,跃居全球CIS市场龙头位置”。至于三星是否会以及何时会超过索尼还未可知,不过其勇气确实可嘉。

除了三星与索尼的龙头之争,不能忽视的是,第一梯队还有一个“玩家”即全球第三大CIS厂商豪威,其市场份额约为10%。公开资料显示,豪威的手机客户涵盖华为、小米、OPPO、vivo 等主要品牌手机商,且随着智能手机向“多摄”的趋势发展,豪威也有望享受这波红利。除了智能手机市场外,豪威在安防及汽车市场也取得了不错的成绩。

第二梯队的情况则较为复杂,由SK海力士、格科微、安森美、松下、ST、思特威等企业占据。其中SK海力士、格科微主打低端智能手机市场,出货量位居行业前五,但产品均价较低;安森美、ST、松下、思特威定位于安防、汽车等工业应用,产品平均单价较高,但出货量较低。

从国内厂商来看,除了豪威外,其它厂商也在CIS细分领域取得了不错的成绩。如从2017年起连续四年稳居安防市场榜首的思特威;200像素-1300万像素CIS产品全覆盖且性能可对标SK海力士的格科微;拥有国内第一颗车规级BSI 1080P、960P CIS的比亚迪半导体。

结语:三星的动作昭示了其挑战索尼的决心,而索尼扩产除了满足市场需求外,也是为了防止三星拉近差距。与此同时,在各细分市场逐渐崛起的厂商也加剧了全球CIS市场的竞争,未来CIS格局又将如何变化?

(校对/木棉)

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